每過(guò)十年，中國(guó)和日本之間就要進(jìn)行一場(chǎng)震撼武林的劍術(shù)決斗。這一次，日本柳生一族派出了高手宮本一企圖一雪前恥，而中方則派出了青年劍客步青云應(yīng)戰(zhàn)。步青云如約來(lái)到了夏侯山莊等待時(shí)機(jī)到來(lái)，卻意外發(fā)現(xiàn)山莊的少莊主夏侯勝男竟然是自己的舊相識(shí)。
夏侯勝男默默喜歡著俠肝義膽的步青云，卻遭到了其父夏侯淵的強(qiáng)烈反對(duì)。為了重振夏侯山莊的威名，夏侯淵不惜在背地里和日本人相互勾結(jié)。作為強(qiáng)勁的敵手，步青云自然遭到了夏侯淵的刁難和迫害，還將其關(guān)在了天牢之中。夏侯勝男想要救出步青云，卻遭到了父親的誤殺，得知真相之后的夏侯淵悲憤不已，只得自刎。