小混混“化骨龍”（張家輝 飾）與母親（羅蘭 飾）相依為命，因一次撞車，化骨龍被老差骨“千年蟲”（李修賢 飾）扣下，所幸龍母的裝傻技巧助其脫身。四處欠下高利貸的化骨龍母子二人為了躲債不得不時(shí)常做戲躲避追債，這日龍母賭馬命中，收利的化骨龍卻遇上債主被仇家所殺，無意中發(fā)現(xiàn)了債主藏錢所在的化骨龍僥幸逃出，又被千年蟲作為該命案的重要征人予以全天候的“保護(hù)”，只見過兇手屁股的化骨龍思忖脫身后盜走兇案現(xiàn)場的藏金，無奈千年蟲的女兒清純可人，他終不忍離去。另一方面，兇手按照千年蟲公布的信息，找到了化骨龍母子，引發(fā)龍、蟲二人攜手對(duì)抗兇徒。