當年，日寇鐵蹄踏上了古城邯鄲，在趙武靈王叢臺上，日軍大佐淺田芳雄對記者口吐狂言：要實現(xiàn)對占領區(qū)的軍事打擊、經濟控制，要全面推行奴化中國的文化滲透。 因兵燹水火而停辦三年的邯鄲廟會，在侵略者和漢奸的陰謀策劃下而恢復。久負盛名的平調、落子名角“蓋九州”、“七歲紅”、“水仙花”等登臺唱戲，以粉飾太平，遭到了青云寨抗日武裝“黑煞神”的襲擊而亂了陣腳，擔負組建抗日演劇隊的一二九師文工隊長劉軍生潛入廟會，目睹了現(xiàn)場各派勢力的明爭暗斗。 巨富陳文遠是平調、落子戲班的班主，他的“陳家班”淪為日寇的漢奸文化的傳播者，“蓋九州”李天北和“七歲紅”郝丹丹都是他班子的名角。淺田和陳文遠之子陳南翔組建效忠日本人的“皇天劇團”。。。