25歲排灣族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 飾），在臺北任職發(fā)型設計師，在變性夢想與繼承頭目之間掙扎，室友兼同事佩貞（趙逸嵐 飾），是T，也是他最好的朋友。
變性人Sherry（陳竹升），經(jīng)營Drag Queen變裝酒吧，多年來對水電工老吳（吳朋奉 飾）一直有情愫，無微不致的體貼照顧他，但老吳始終只當她是哥們。
公務員正哲（鄭人碩 飾），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，變裝意外成了他抒壓的唯一管道，瞞著交往多年的鋼琴老師女友安琪，參加表演。
不同的族群性別，不同的煩惱，唯一相同的只有---愛。