1863年，太平天國(guó)翼王石達(dá)開部在大渡河畔被清軍打敗，數(shù)萬(wàn)名太平軍將士慘遭殺害。
10年后，翼王舊部張弛將軍派楊嘯嶺攜帶繡有太平軍秘密兵械庫(kù)地形圖的香袋，前往大涼山與彝族首領(lǐng)沙馬木呷聯(lián)系，共舉反清大旗。楊嘯嶺假扮清廷士兵一路闖過了十一道關(guān)口后被清軍團(tuán)團(tuán)圍住，他急將香袋交給及時(shí)趕來(lái)的 義女楊楓，自己奮力掩護(hù)其奪路而去。楊嘯嶺殺出重圍，不幸遭參將王應(yīng)章的侍衛(wèi)蒙戈的暗算，彌留之際巧遇義軍首領(lǐng)木呷，并向他通報(bào)了軍情，而且要警惕奸細(xì)。
木呷首領(lǐng)派義子爾古與拉哈下山去找楊楓。此時(shí)楊楓尋母心切，被當(dāng)?shù)卮笸了咀カ@并交給了參將王應(yīng)章。爾古前來(lái)營(yíng)救，廝殺之際，香袋被王應(yīng)章仍出了窗外，后來(lái)被侍女果果所藏。隱蔽在木呷身邊的奸細(xì)傳信告訴王應(yīng)章，被抓的楊楓乃石達(dá)開之女，且香袋就在自己的王府。不料，楊楓已被姨太放走，香袋也在查找時(shí)被燒掉。
爾古再次潛入王府打探情報(bào)想查出奸細(xì)，不幸...