盲人劉玲玉被漁霸金老板的兒子金寶捉弄，三毛見義勇為救了劉玲玉，也因此惹怒了小胖子金寶。金寶臨走時，發(fā)誓回家要老爸把三毛“抽筋剝皮丟到黃浦江里！”劉玲玉感謝三毛，把他帶回了家。
劉玲玉有個師兄張鐵嘴，在城隍廟開了個“張鐵嘴命相館”。張鐵嘴人聰明、活絡，經常在生活上照顧劉玲玉，彼此之間感情甚篤，卻一直遭到劉母的反對。
日久月累，三毛對劉家有了深厚的感情，成了劉玲玉不可缺少的“眼睛”，劉玲玉把三毛當知己，三毛也愿意為劉玲玉和張鐵嘴的終生大事暗中跑腿，并為此常受到劉母的責備。在來來往往的過程中三毛認識了金老板家的小傭人冬冬。
冬冬在金老板家飽受虐待，令三毛“同病相憐”。為了救冬冬，也為劉玲玉和張鐵嘴終結良緣，三毛拜張鐵嘴為師，同時認識了人稱“諸葛仙人”的“師父爺”張鐵靈。
三毛隨師父學會做人，不但知道“算命是迷信、騙人，也是窮苦人家盲人為了活命的一條生路”，...