阿晃帶著學(xué)長吉岡回到家鄉(xiāng)尾道，百無聊賴的兩人，和阿晃的青梅竹馬文江及好友小咪一起出游。四人漫無目的地晃悠，抽煙、跳舞、游泳，隨著嬉皮音樂搖擺，暢談三島由紀(jì)夫。夏日炙熱曖昧如汗淌流，文江發(fā)現(xiàn)阿晃對吉岡有著特別情愫，但吉岡的眼光卻停留在小咪身上。1970年的夏天，憤青反美正盛。海水正藍(lán)的季節(jié)里，一段段不被祝福的戀情，正悄悄萌芽。
新生代男星須藤蓮首部自導(dǎo)自演作品，展現(xiàn)令人驚艷的鏡頭語言。尾道的懷舊街道與學(xué)生情懷，宛如結(jié)合了大林宣彥《轉(zhuǎn)校生》颯爽青春與村上春樹〈聽風(fēng)的歌〉的浪漫曖昧，更有著三島由紀(jì)夫〈反貞女大學(xué)〉、〈不道德教育講座〉的豪放解脫，輔以大友良英的配樂，營造出甜蜜又禁忌的影像氛圍。