越國(guó)大夫范蠡為助被俘吳國(guó)的越王勾踐復(fù)國(guó)，計(jì)劃獻(xiàn)美迷惑吳王夫差。蠡于苧蘿村巧遇浣紗女西施和鄭旦，二人皆有報(bào)國(guó)之志。蠡親授宮儀歌舞，其間與施日久生情，二人更誕下一子，惟蠡以國(guó)事為重忍痛送施入?yún)恰?
差見施驚為天人，不理相國(guó)伍子胥勸諫，對(duì)施寵幸有加，將西施冊(cè)封為吳國(guó)夫人。施說服差釋放踐，又慫恿差參加黃池諸侯大會(huì)。胥以死相諫，差一意孤行，盡領(lǐng)精兵前赴黃池，踐乘機(jī)大舉攻吳，將吳殲滅。踐成功復(fù)國(guó)后，蠡、施功成身退，歸隱五湖。