程浩（吳鎮(zhèn)宇 飾）、姚家成（溫兆倫 飾）和楊志彪（陶大宇 飾）是生活在同一個(gè)村莊的不良少年，三人整日廝混在一起，日子過(guò)得渾渾噩噩但也充滿了快樂(lè)。終于，胡作非為慣了的三人捅了簍子，程浩自愿出頭，為姚家成和楊志彪頂罪，最終進(jìn)入了少年感化院。
程浩的義氣感動(dòng)了姚家成，他發(fā)誓從此不再亂來(lái)，好好做人，可是，楊志彪?yún)s并不這么想，恰恰相反，他的壞事越做越大，最終成為了毒販，三人就此分道揚(yáng)鑣，不再聯(lián)系。出獄后的程浩，無(wú)論是感情還是事業(yè)都十分不順，一次偶然中，他同楊志彪重逢了，一拍即合之下，兩人走上了運(yùn)毒販毒的不歸之路。