大明洪武年間，少年馬和從云南被征入宮為太監(jiān)，分到燕王府當(dāng)隨從。燕王朱棣胸有大志，在守邊歲月中經(jīng)受了磨煉，尤其結(jié)識高僧姚廣孝后，更是開闊了胸襟。他與父皇朱元璋的海禁政策越來越不合拍。
在跟隨朱棣守衛(wèi)北平和邊陲的日子里，馬和逐步成長起來，其良好的素質(zhì)，為以后的建功立業(yè)打下了基礎(chǔ)。
皇長孫朱允炆君臨天下，為鞏固皇權(quán)開始削藩，燕王朱棣首當(dāng)其沖。為了生存，朱棣被迫裝瘋，飽受屈辱。鄭和的結(jié)拜姐姐宋蓮芯，也被奸臣所謀。朱棣在絕境中毅然率領(lǐng)八百壯士起兵，展開了爭奪皇位的“靖難”之役。戰(zhàn)爭中，馬和與姚廣孝、張玉等人一樣功勛卓著，尤其在鄭村壩一役，他奮勇救朱棣于危難，從此更被燕王視為心腹。
朱棣開元登基后，為洗清自己的“篡逆”之名，決心直追漢武唐宗，開創(chuàng)一代盛世。登基之初，他賜馬和姓“鄭”，隨之，悄然改變朱元璋的禁海國策，任命35歲的鄭和為統(tǒng)率大明寶船隊(duì)下西洋的欽差總兵...