1941年，某夜。時任日本駐南京派遣軍最高長官加藤鷹雄（原名：武藤一郎）來到斧頭幫（又名：三聯(lián)幫）頭目黃師爺（原名：黃四）開辦的民眾樂園夜總會參加開業(yè)慶典。并向所謂的南京“社會名流”炫耀“剿滅”南京地下黨總部的“戰(zhàn)績”。 而此時，在敵人圍剿中，唯一幸存的新晉地下黨同志沈念初（化名：王一曼），由于失去了與上級組織的聯(lián)系，只身潛入夜總。期間，一位神秘人暗中告訴王一曼加藤的所在。王一曼喬裝成酒水服務(wù)員進(jìn)入加藤的包房。無意間聽到了加藤和美國商人比爾正在談?wù)撌徒灰椎氖乱?。原來加藤從中國搜羅了十噸黃金存放在東亞銀行，準(zhǔn)備私下向美國商人購買石油，用于支持戰(zhàn)爭消耗。