1859年（安政六年），江戶。土方歲三沉迷于挑戰(zhàn)各大道場比武切磋。某日，土方造訪了一個名為“試衛(wèi)館”的道場。這個道場的館主，正是后來成為新選組局長的近藤勇。 土方與近藤交戰(zhàn)，卻完敗于近藤那壓倒性的實力之下。為了超越這種強大，土方?jīng)Q定拜入試衛(wèi)館門下。 數(shù)年后，近藤以及試衛(wèi)館的成員們以“護衛(wèi)將軍”為名，參加了新組建的浪士組，并作為其中一員前往京都。 當(dāng)時的京都，是一個聚集了來自全國各地、懷抱著各種背景與目的之人的異樣都市。佐幕派、攘夷派、倒幕派混雜其中，暗殺、陰謀、政治博弈接連不斷。 此后，他們與芹澤鴨一派共同組成了以鎮(zhèn)壓活動中的攘夷派志士為目的的“壬生浪士組”。壬生浪士組由芹澤與近藤共同擔(dān)任局長，土方、山南以及芹澤派的新見錦擔(dān)任副長。但隨著時間推移，試衛(wèi)館派與芹澤派的主導(dǎo)權(quán)之爭愈演愈烈，雙方不斷發(fā)生沖突，局勢日趨激烈。